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Consultor financiero / Bilingüe preferido

El papel principal de esta posición es proporcionar servicios a los miembros, productos y prácticas comerciales para que podamos desbloquear y cultivar el futuro financiero de nuestros miembros. Para lograr esta misión, el puesto debe brindar un servicio de alta calidad a los miembros internos y externos. Un elemento clave para la prestación de este servicio es identificar las necesidades financieras del miembro, recomendar la solución más adecuada para el miembro. Para ayudar a los miembros con sus necesidades financieras, incluidas, entre otras, la apertura de nuevas cuentas; responder consultas sobre productos y servicios; y responsabilidades y deberes relacionados.

Funciones y responsabilidades esenciales:

  • Asiste a los miembros o miembros potenciales con diversas necesidades financieras que incluyen, entre otras, responder preguntas sobre todos los productos y servicios y resolver problemas dentro de las pautas y límites de autoridad; abre nuevas cuentas, incluidas cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certificados e IRA. Prepara y / o revisa toda la documentación para ver si está completa y precisa.

  • Identifica oportunidades de venta cruzada y venta cruzada de productos / servicios a los miembros.

  • Toma solicitudes de préstamos para miembros y las prepara para su revisión por parte de los consultores de préstamos.

  • Procesa todas las necesidades de mantenimiento de archivos de manera oportuna y precisa. Se mantiene informado de las normas y regulaciones de cumplimiento actuales, sesiones de capacitación o seminarios web a medida que estén disponibles o según lo asigne la gerencia.

  • Reemplaza las tarjetas de débito / cajero automático e investiga cualquier problema que los miembros puedan tener con sus tarjetas. Procesa solicitudes de investigación de miembros.

  • Archivo de respaldo según sea necesario y otras tareas asignadas.

Esta Descripción del trabajo no es una declaración completa de todos los deberes y responsabilidades que comprenden este puesto.

EEO/ AA